据路透社报道,知情人士援引英国著名鞋履制造商克拉克斯(Clarks)和香港私人股本投资公司LionRock Capital进行独家出售股份的谈判。
当销售达成时,克拉克斯家族对大部分品牌的近200年控制权将终止。
值得注意的是,于2020年9月28日,在香港上市的中国著名体育品牌李宁,万岁中国(08032)的控股方发布的公告中写道:“贷方万岁中国娱乐控股有限公司(由公司全资拥有)子公司)和借款人LionRock Capital GP Limited(作为LionRock Capital Partners QiLeL.P。的普通合伙人)已达成贷款协议,贷款人已同意向借款人提供54英镑的贷款百万美元,年利率为4%。据报道,借款人主要从事私人股本投资,涉及消费品和体育业务。“如果该集团决定通过投资SPV来参与相关的投资机会,则缔约各方如果可以按相关条款达成协议,则签约方不能同意将未偿还的贷款额转移给出借人,以转换和/或抵销为认购SPV权利而应支付的认购额。”
这些资金将可能用于收购克拉克斯的多数股权。
克拉克斯(Clarks)成立于1825年,已有近200年的历史。该品牌的两位创始人Cyrus Clark和James Clark最初靠制作羊毛地毯为生。在1830年,这对夫妇用地毯上的废料制成了第一双鞋,并踏上了制鞋之路。第二次世界大战后,克拉克斯迅速发展。另一位家庭成员内森·克拉克斯(Nathan Clarks)从埃及向英国介绍了一种简单舒适的皮鞋,并于1950年正式推出了一款短靴,该靴基于名为“沙漠靴”的皮靴制成,后来成为一个品牌。许多经典爆炸之一。如今,克拉克斯在全球1000多家商店和全球分销网络中均有销售。
Clarks家族目前拥有本集团85%的股份,其余股份由公司和一些机构的员工持有,并且Clarks家族自今年春天以来一直在试图出售股份。
Luxe.Co在7月份报道称,Clarks计划通过出售股票筹集1亿至1.5亿英镑,英国投资公司OpCapita和美国私募股权基金Sycamore Partners可能成为竞标者(请参阅Luxe.Co的历史报告)。:克拉克斯(Clarks)是英国资深制鞋公司,打算出售总额不超过1.5亿英镑的少数股权。
克拉克斯在过去几年中一直处在困境中。截至2019年2月2日的2018/2019财年的税后亏损为8290万英镑,是2017/18年度亏损3130万英镑的两倍多。同比下降4.6%至14.68亿。(有关详细信息,请参阅Luxe.Co报告:传统的英国鞋类品牌Clarks在2018财政年度再次遭受重大亏损,美国和美国的零售业务大幅下滑。)
今年,新皇冠疫情的爆发对克拉克斯的业务造成了不利影响。公司在锁定期间采取了许多行动,包括裁员900人,关闭一些无利可图的业务以及将市场划分为三个新业务。200个新职位。
克拉克斯家族聘请了毕马威(KPMG)和投资银行罗斯柴尔德(Rothschild)作为该交易的顾问。
克拉克斯发言人说,作为公司扭转不利局面战略的一部分,董事会正在审查各种选择,并为公司业务实现未来长期增长寻找最有利的计划,但该公司否认提出“CompanyVoluntaryAgreement”(“ CVA”类似于美国破产保护)。
丨资料来源:英文网站?Fashionnetwork,RetailGazette,CompanyNewshq,Luxe.Co的历史报告
丨图片来源:克拉克斯官方网站丨主编:朱若玉