红色周刊|刘增禄
春节前后,A股市场的交易方式可以称之为不同,在接下来的交易日引入了上下反转模式。
从今年年初以来股东人数的变化来看,上市公司已经以不断减少的议价能力不断更新股票,有很多顺周期的目标,结合最近研究所的最新研究和分析,可以可以说,高仪资产和景林资产,淡水泉等星石投资名人都对顺周期股感兴趣。
许多顺周期近期股票显示出明显的收缩趋势
与2月8日市场不同,该市场在假期前主要表现在酒精,医药和新能源三个主要领域,而A股的市场风格则显示出假期后过渡到8月2日的迹象。-黑色金属,煤炭,钢铁等。顺周期性行业采用了错误的模式。周期性公司的兴起确实反映在最近上市公司的股东数量以及机构交易和研究的变化中。主要的市场基金实际上已经调整了某些周期性公司股票的头寸。
根据Wind Information的统计数据,除今年以来刚上市的新股外,共有311家A股公司今年更新了其最新股东数量,其中,与年底相比,有211家公司的最新股东数量有所下降。去年第三季度甚至今年有些时候。反复更新股东人数的公司在2月份也出现了显着的下降趋势。如果结合对这些公司的行业属性的分析,您会发现有太多这样的公司了。其中许多来自顺周期性行业,毫无疑问,其中许多将由机构资金补充。
以Baose股票为例,该股票主要处理钛,镍,锆,钽,有色金属,钢铁,不锈钢和其他材料.2020年第三季度末,该公司的股东人数为18,275,并于12月10日更新了股东数量。这表明股票筹码在第四季度进行了清算,股东数量上升至20035.然而,截至今年2月10日,该公司是该数字的最新披露。的股东数量显示,与去年12月10日的股东人数相比,股东人数已减少到15767人,该数据下降了21.3%。要看公司春节后的走势,它在短短4天的交易中上涨了36.96%。
类似的公司是化工公司Yaben Chemicals。截至去年第三季度末,该公司拥有4006名股东。尽管在去年11月10日更新的数据中,股东人数增加到了43185名,但股东数量却有所增加自今年年初以来,股票集中度明显收紧,根据2月10日发布的股东户数,最近的股东户数为38,212,比上次报告的数字减少了11.38%。筹码的明显集中也导致假期后股价表现强劲。在假期后的前四个交易日中,累计涨幅为18.13%。
此外,中国铁道建筑材料公司股东变更披露的频率也很普遍。自今年1月10日以来,公司已四次宣布股东人数。观察显示,从去年第三季度末到今年1月20日,股东家庭数量逐渐增加。日期分别为9482、9920和12910。但是,从那时起,持股量呈逐渐增加的趋势。开始。根据今年1月29日和2月10日发布的最新数据,分别为11094和2月10日,下降了10972户。由于股票筹码的集中,节后的股价也发展良好,节后四个交易日内上涨了10.19%。
表1股东数量减少幅度最大的顺周期股顺周期股正受到市场的关注
明星机构的频繁调查
尽管2021年第一季度已超过三分之二,但这些机构在第一季度的地位变化只有在4月份正式发布第一季度报告后才会逐渐显现出来。最近的机构研究。许多顺周期股受到了机构投资者的广泛关注。根据对机构投资者的调查,自2月以来,美昌,天准科技和汉钟精密机械是被调查次数最频繁的调查,不到一个月的时间进行了四次采访,他们从机械设备行业观察了他们的行业。经组织审查过三遍的汉东路桥,国光有限公司和中泰化工也来自建筑装饰,化工等顺周期行业。
根据最近参与调查的机构数量的统计,在不到一个月的时间里,有18家公司接收了30多家研究机构,包括伊祖米,杰雷,海利德和微星,新材料和美津能源都是机械设备的顺周期持股。,化工,建材和煤炭开采。
如果我们看一下市场上有关明星私募股权的最新研究,该研究受到了投资者的广泛关注,我们还可以看到,顺周期性股票也引起了他们的关注。例如,高仪资产于3月21日上市。2月18日对机器设备公司Yizumi,2月18日对淡水泉,化学聚酯公司Hailide,兴实投资和静林资产进行了一次调查。美新能源于2月2日进行了调查。尽管研究与购买并不完全相同,但机构研究无疑是投资决策中的前端环节,它可以在某种程度上反映当前机构投资者的投资心态和偏好。
表2自2月以来由Star Private Equity进行调查的公司
除了自2月以来与大宗交易数据分析相关的研究情况之外,还发现机构基金购买了68家公司,并且与机构存在的数据一起,自1月份以来有59家公司由机构2净购买资金。在恒力液压公司和恒益石化公司中,购买额超过1亿元人民币的公司来自亲周期性行业,机构净购买额分别为2.94亿元和1.03亿元人民币,以及诸如Pioneer Intelligence,天耐科技,浙江隆盛,Dier Laser,中建科技和北京新型建材在2月份净买入机构基金。
表32机构基金通过32个大宗交易平台购买的顺周期库存净额
(本文中提到的单个股票仅是分析的示例,没有提出任何交易建议。)